A Salesforce API é essencial para transformar o CRM líder mundial em uma plataforma ainda mais poderosa e integrada. As APIs permitem a comunicação entre o Salesforce e outras ferramentas ou sistemas, garantindo automação, personalização e escalabilidade.
Para desenvolvedores, compreender a documentação oficial faz toda diferença na escolha da API ideal, pensando para cada tipo de projeto e para aproveitar todo o potencial do Salesforce.
Neste artigo, vamos explorar as opções mais utilizadas, além de fornecer um guia prático para o uso eficaz.
As opções do Salesforce API mais famosas
O Salesforce oferece uma variedade de APIs para permitir a integração com outros sistemas e a personalização da plataforma. Dentre as mais conhecidas e utilizadas, destacam-se a Salesforce REST API, a SOAP API e a BULK API Salesforce, cada uma com suas características e aplicações específicas.
| API | Quando usar |
| Salesforce REST API | Integração com aplicativos móveis e projetos web: A API REST é ideal para interações simples e rápidas com Salesforce a partir de aplicativos móveis ou sites. Interface de usuário (UI): Para criar, ler, atualizar e excluir registros e criar interfaces de exibição de lista. Interação com Experience Cloud, B2B Commerce, CMS, Chatter: Para trabalhar com esses componentes do Salesforce, a REST API Salesforce é a escolha certa. Fácil integração e desenvolvimento: Quando a simplicidade e a facilidade de uso são prioridades em seu projeto. Operações em pequena escala: Para chamadas de API menos complexas e com poucos registros. |
| SOAP API | Integração com sistemas corporativos legados: Ideal para integrar Salesforce com ERPs e sistemas financeiros existentes, especialmente quando os sistemas já usam SOAP como protocolo. Operações complexas de CRM: Para operações como consultas, manipulação de registros e integrações mais robustas. Ambientes corporativos: Quando se exige um protocolo de comunicação mais formal e com maior suporte a transações. Uso em linguagens que suportam SOAP: Quando o projeto requer integração com linguagens ou plataformas que são otimizadas para SOAP (ex: Java, .NET). |
| BULK API Salesforce | Processamento de grandes volumes de dados: Ideal para situações em que é necessário processar muitos registros de uma vez, como migrações de dados ou cargas de dados em massa. Eficiência e desempenho: Quando o desempenho é crítico e o volume de dados é grande, a Bulk API Salesforce é otimizada para lidar com grandes volumes sem sobrecarregar o sistema. Importação de dados em massa: Usada frequentemente para carregar ou atualizar milhares ou milhões de registros em Salesforce, minimizando a sobrecarga e maximizando a eficiência. |
REST API Salesforce
A REST API Salesforce é a opção mais moderna e popular, oferecendo uma interface web simples e intuitiva baseada em recursos. Ela utiliza o protocolo HTTP e formatos de dados como JSON, facilitando a integração com uma ampla gama de linguagens de programação.
A REST API é ideal para aplicações que exigem alta performance e escalabilidade, como aplicativos móveis e projetos web.
API SOAP
A SOAP API é uma opção mais tradicional, utilizando o protocolo SOAP e o formato XML para a troca de mensagens.
Diferente de outras APIs, a SOAP oferece um nível mais alto de complexidade e controle sobre as operações, sendo ideal para integrações com sistemas legados e cenários que exigem um alto nível de segurança.
BULK API Salesforce
A BULK API Salesforce é uma opção especializada para o processamento de grandes volumes de dados. Ela é baseada nos princípios da Salesforce REST API, mas otimizada para realizar operações em massa, como a inserção, atualização ou exclusão de milhares de registros de uma só vez.
A BULK API é ideal para processos de ETL (Extract, Transform, Load) e para a migração de dados entre sistemas.
Manual completo de API da Salesforce
Além das APIs mais famosas, a Salesforce disponibiliza um manual completo de ferramentas para desenvolvedores Salesforce. Principalmente para os que buscam integrar, automatizar e aprimorar as soluções dos clientes.
Com documentação abrangente e guias detalhados, o Salesforce API possui recursos para atender a diversas necessidades de negócios, como marketing B2B, comércio eletrônico, inteligência artificial para otimizar a gestão e vendas e mais. Vamos falar de algumas.
Uma das APIs de destaque é a API de Modelos, que oferece acesso a grandes modelos de linguagem (LLMs), com suporte de parceiros como Anthropic, Google e OpenAI. Integrada a ferramentas como Einstein Copilot e Prompt Builder, essa API oferece fluxos de trabalho simplificados e protegidos pela Camada de Confiança do Einstein, com recursos como mascaramento de dados e pontuação de toxicidade.
A API de Engajamento de Conta é essencial para marketing B2B, permitindo automação de tarefas, enriquecimento de dados e criação de relatórios detalhados. Já a API de Comércio B2C oferece flexibilidade para criar aplicativos personalizados, permitindo uma abordagem headless e experiências de compra personalizadas.
Para lidar com grandes volumes de dados, a API em Massa 2.0 facilita o carregamento e a consulta em larga escala. A Salesforce REST API do Conectar é ideal para integrar aplicativos móveis e web, oferecendo respostas estruturadas para apresentar informações de forma eficiente.
O Salesforce também oferece APIs específicas para setores, como a API de Nuvem de Serviços Financeiros, que unifica a experiência de clientes em serviços bancários e comerciais, e a API de Nuvem de Manufatura, que facilita a colaboração em previsões de receita e atendimento ao cliente.
Com uma biblioteca tão diversificada, o Salesforce API é uma solução completa para empresas e desenvolvedores que buscam melhorar a experiência do cliente e otimizar processos.
Processos de uso do API Salesforce
As APIs do Salesforce são fundamentais para conectar a plataforma a outros sistemas, possibilitando a automação de processos, integração de dados e desenvolvimento de soluções personalizadas. Para aproveitá-las ao máximo, desenvolvedores e administradores precisam entender como utilizá-las.
Vamos trazer as etapas principais para utilizar a API correta e garantir o funcionamento do CRM.
Escolha a API
O primeiro passo é identificar qual funcionalidade do Salesforce será integrada ou automatizada, escolhendo a API mais adequada para a necessidade. Reuniões internas na empresa ajudam a definir o problema e como levantar soluções tecnológicas.
E assim partimos para selecionar a API do Salesforce mais adequada. A plataforma disponibiliza diferentes APIs, cada uma com protocolos, formatos de dados e casos de uso específicos, como já mencionado acima.
Forneça acesso aos usuários necessários
No Salesforce API, garantir a segurança e eficiência das integrações começa com a configuração de acessos apropriados. Uma prática recomendada é conceder acesso somente à API para usuários de integração, utilizando o princípio do menor privilégio.
Também é essencial consultar a documentação oficial para compreender detalhes técnicos, como endpoints, métodos HTTP e formatos de dados aceitos. Além disso, será necessário obter credenciais válidas, como um token de acesso e ID de cliente, para configurar o ambiente no Salesforce e fazer as chamadas à API.
Toda essa abordagem restringe o acesso de cada integração a um subconjunto específico de dados e funcionalidades, reduzindo riscos e aprimorando o controle sobre as operações.
Baixe os certificados de cliente e WSDL
Para conectar aplicativos externos ao Salesforce, é necessário baixar o arquivo WSDL (Web Services Description Language). Esse arquivo descreve a estrutura dos serviços da API e permite que os desenvolvedores configurem suas aplicações para interagir corretamente com o Salesforce.
Além disso, é importante baixar e configurar os certificados de cliente necessários para autenticação, garantindo segurança nas comunicações entre os sistemas.
Gerencie as notificações de uso da API
Gerenciar o uso da API no Salesforce é crucial para evitar a sobrecarga do sistema e garantir que os limites de requisições sejam respeitados.
O Salesforce oferece uma funcionalidade de notificações de uso de API que permite monitorar as solicitações feitas por sua organização, ajudando a manter o controle sobre o tráfego e evitando problemas de desempenho ou erros inesperados.
Aplique os APIs ideais para seu CRM Salesforce
Escolher a API ideal para seu CRM Salesforce é essencial para garantir a eficiência e a personalização de suas integrações.
Ao aplicar a API certa, você consegue otimizar seus processos, automatizar tarefas repetitivas e melhorar a experiência do cliente, garantindo que o CRM atenda exatamente às demandas do seu negócio.
Cada integração exige uma configuração cuidadosa e um entendimento claro das permissões, formatos de dados e autenticação necessários para o sucesso da operação.
Para maximizar o uso das APIs do Salesforce e garantir uma integração perfeita, conte com a consultoria especializada da Weenow. Nossa equipe irá te ajudar a personalizar seu CRM e oferecer soluções ideais para a sua empresa.
